大地マリ | Daichi Mari
女装が好きなオカマさんが女の子を好きになってしまって、そのちんぽこを男性に変えてほしいと懇願します。温泉でマリさんがじっくりと治療してくれます。まずは、普通オンナでは立たないちんぽをお口で癒してく ･･･

アキコ | Akiko
とってもセクシーなランジェリー姿のアキコちゃんが、ベッドの上で３人のパンツ１丁の男性たちと飲んでいます。アキコちゃんを酔わせて、寝させると、みんなで悪戯を開始！足コキさせたり、ちんこをまんこΦに擦 ･･･

青田まゆり | Aota Mayuri
けっこう可愛い、スタイルもイイ！！！画像はイマイチですが････ ･･･

なな | Nana
かわいくて、長い髪をしていてすっごく可愛い女の子のななちゃん。肉厚で桃尻で可愛いんですっ！そんな彼女におおちんちんをフェらチオさせて、ガンガンにおまんこΦを犯していこうぜ。そしておまんこΦで大量に ･･･

なおみ | Naomi
さらにフェチ度が増したこの作品は、マシンガンのような高速フェらチオを得意とする美女たちが自慢の口・舌テクで男性を何度もイかせるという企画！４人目は片手にマシンガンを持ちエロアーミールックで登場のナ ･･･

美鈴 | Misuzu
実母と義理母、二人と関係を持ってしまう息子の近親相姦モノ。今回の母親役は冴子さんと美鈴さん。旦那の浮気にいらだつ母親（美鈴）、昼間からお酒を飲んで、一人淋しく一人エっち！自分のチクビを舐めクチャク ･･･

冴子 | Saeko
綺麗に垂れたおっぱいが自然で魅力的ですっ！お父さんのおちんちんが小さいのはご愛嬌？すごい美人ですよね。もう２０年前から見て知ってました。お薦めです。 ･･･

小林みゆき | Kobayashi Miyuki
そこそこのお年でしょうがイイ身体していますぅ！コーマンは年相応、生中出しはイイ！ ･･･

小林みゆき | Kobayashi Miyuki
今回は若い男性をつまみ食い！って感じ！またしても、生中出しですっ！！！ ･･･

佐倉和香 | Sakura Waka
今まで外人とセッくすしたことのない小柄で最高に可愛い笑顔の和香ちゃんっ！初めてのチャンスを待ち望んでいる彼女は、服を脱ぎ自分で濡らし準備をするぞ。外人のおおちんちんを手に取ったら、その大きさに感動 ･･･